Unser Beratungsweg
im Überblick
Transparenz prägt unseren gesamten Beratungsprozess. Nach Ihrer Anfrage besprechen wir unverbindlich und diskret Ihre Fragen sowie Ziele. Wir führen eine präzise Analyse durch, bei der Ihre individuelle Ausgangslage im Mittelpunkt steht. Alle Gespräche finden produktneutral statt, es werden keine Vermögenswerte vermittelt oder Finanzprodukte angeboten. Unser Schwerpunkt liegt in der persönlichen Begleitung, objektiven Bewertung und nachvollziehbaren Empfehlungen. Während des gesamten Verlaufs informieren wir Sie offen über etwaige Gebühren, Ablauf und Rahmenbedingungen. Unser Beratungsweg ist darauf ausgelegt, Ihnen klare Entscheidungshilfen für Ihren finanziellen Alltag zu bieten, ohne Verkaufsdruck oder unübersichtliche Strukturen. So erhalten Sie einen ehrlichen, strukturierten und verantwortungsbewussten Prozess.
Unser Team für Sie
Erfahren, empathisch und objektiv – unsere Expertinnen begleiten Sie persönlich, digital sowie vor Ort.
Mona Richter
Finanzexpertin
Schwerpunkt
Marktanalyse, Beratung
Kernkompetenzen
Mona bringt Erfahrung aus Finanzanalysen und individuellem Dialog in jedes Gespräch ein.
Helene Koch
Kundendialog
Schwerpunkt
Kundenkontakt, Transparenz
Kernkompetenzen
Helene sorgt dafür, dass jede Beratung freundlich, individuell und gewissenhaft abläuft.
Tim Wagner
Analyst Beratung
Schwerpunkt
Analysen, Beratung
Kernkompetenzen
Tim verbindet analytisches Denken mit persönlichem Bezug auf die Situation der Klienten.
Sara Ebert
Finanzen & Service
Schwerpunkt
Service, Beratung
Kernkompetenzen
Sara begleitet Klienten engagiert durch alle organisatorischen und thematischen Fragen.
So läuft unsere Beratung ab
Die vier Beratungsphasen im gemeinsamen Überblick
Erstgespräch terminieren
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Kennenlernen zur Erfassung Ihrer Fragestellungen.
Individuelle Analyse
Wir analysieren Ihre Ausgangslage sowie Ziele gemeinsam im persönlichen Gespräch.
Empfehlungen erhalten
Sie bekommen eine produktneutrale Auswertung mit verständlicher Erläuterung.
Weiter begleiten lassen
Sie entscheiden selbst, wie weit Sie unsere Unterstützung weiterhin in Anspruch nehmen.
Ihre Entscheidung – unser Unterschied
Der neutrale Charakter sowie die persönliche Begleitung unterscheiden uns von vielen Anbietern